Mit fortschreitendem Alter ändern sich Lebensziele, Wünsche und das persönliche Umfeld.

All diese Dinge haben Einfluss auf Vermögensplanung und Kapitalverwendung. Auch Gesetzesänderungen wirken sich auf die finanzielle Situation aus. Ältere Menschen müssen bei Geldangelegenheiten andere Dinge als junge Menschen berücksichtigen und ihre Strategien immer wieder überdenken.

Was vor Jahren einmal richtig war, kann heute grundlegend falsch sein. Die wichtigsten Themen: - Geldanlagen mit hoher Sicherheit - Erbschaft und Schenkung - Geldanlagen für Kinder und Enkel - Renten- und Lebensversicherung - Immobilien und Beteiligungen als Geldanlage - .

Nur ein individuelles Beratungsgespräch schafft Klarheit und die nötige Sicherheit.